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唐三自幼丧母，与父亲相依为命，因自小持家心智格外成熟细密。唐三向往武学之道且拥有罕见天赋，六岁时被送入诺山武院修习武艺，拜玉小刚为师，并和孤儿小舞结为义兄妹。为精进武艺，玉小刚携二人进入培养武林怪才的

　　身怀国仇家恨的留日学生周行健毕业回到祖国，发现国破家亡，经历种种坎坷，周行健终于走上抗日之路